Com a nossa função agir em nome de clientes, você pode reservar compromissos para seus usuários com os próprios dados de login deles, mantendo também uma visão completa de todas as reservas e de para quem cada reserva foi feita. Essa função foi criada para tornar o agendamento mais fácil tanto para você quanto para seus clientes, mantendo seu fluxo de trabalho fluido sem perder nenhuma reserva de vista.
Nesta publicação, você vai ler sobre:
- Como a função agir em nome de clientes pode beneficiar seu negócio
- Por que agir em nome de um usuário pode ser vantajoso para seu fluxo de trabalho
- Como ativar a função agir em nome de clientes ao reservar para seus clientes
Como a função agir em nome de clientes pode beneficiar seu negócio
Em uma era em que digitalização e automação dominam, pode parecer desnecessário oferecer opções de reserva offline. Embora 50% das pessoas no mundo prefiram reservar online, ainda há motivos para considerar essa opção. Uma pesquisa da Amra & Elma mostra que 32% das pessoas nos Estados Unidos ainda preferem marcar compromissos por meios offline, como por telefone ou presencialmente. Esse percentual, porém, varia conforme o setor.
Também existe um terceiro grupo que as empresas costumam ignorar: os compradores híbridos. Esses clientes transitam facilmente entre canais online e offline. Por exemplo:
- Marcam o primeiro corte de cabelo online, mas agendam a próxima visita pessoalmente.
- Reservam pelo seu site, mas ligam para ajustar o horário.
- Reservam digitalmente, mas fazem o acompanhamento por SMS ou por outra plataforma de mensagens, como WhatsApp ou Telegram.
Ao permitir que a equipe aja em nome dos clientes, você abre outras formas de as pessoas encontrarem você, eliminando qualquer barreira que poderia impedir os clientes de reservar com você. Em um mundo híbrido, o sucesso não pertence às empresas com os fluxos de trabalho mais avançados ou totalmente digitais, mas àquelas que se adaptam às necessidades e preferências variadas dos clientes.
A digitalização pode liderar o caminho, mas não deve definir os limites do seu serviço. Ao permitir que sua equipe aja em nome dos clientes, você conecta as reservas online e offline em um único sistema, mantendo a eficiência operacional e oferecendo a flexibilidade que os clientes esperam.
Por que agir em nome de um usuário pode ser vantajoso para seu fluxo de trabalho
Há vários motivos pelos quais a função agir em nome de clientes pode melhorar seu fluxo de trabalho.
Em primeiro lugar, ela facilita a parte administrativa. Você economiza horas tentando descobrir qual reserva pertence a qual cliente. Não precisa vasculhar todas as reservas. Basta procurar o usuário na página de gerenciamento de usuários e clicar no ícone da lupa para ver as próximas reservas e até as passadas. É tudo bem organizado e fornece uma visão clara de todos os compromissos do usuário. Isso pode ser útil se um cliente quiser de repente cancelar ou alterar um compromisso e não conseguir fazer isso sozinho, ou se ele lhe enviar um e-mail no último minuto sobre a mudança. Do lado do usuário, ele também pode fazer login na própria conta para encontrar uma visão geral das reservas, sem perder de vista os próximos compromissos.
Outro motivo para usar essa função é permitir reservas por telefone ou presencialmente e vinculá-las ao usuário correto, uma solução adequada se você tiver usuários que não conseguem reservar online. Como já foi dito, ainda há muitas pessoas que preferem reservar de outras maneiras que não online. Pense naquelas que não têm familiaridade digital ou nos compradores híbridos, que valorizam a flexibilidade de escolher entre marcar um acompanhamento pessoalmente ou online.
Como resultado de permitir que as pessoas reservem por telefone ou presencialmente, você talvez nem sempre consiga registrar esses compromissos você mesmo. Especialmente se você trabalha, por exemplo, em uma clínica ou salão e há várias pessoas disponíveis que podem executar o mesmo serviço. Ou se você tem uma recepção onde os assistentes são responsáveis pelas reservas e pelo check-in dos clientes. Nesse caso, você pode atribuir à equipe o papel de superuser no SuperSaaS para agir em nome dos clientes, tornando muito fácil para sua equipe planejar e gerenciar compromissos presenciais também. Isso dá a você, como administrador, mais tempo e espaço para realizar outras tarefas que exigem sua atenção.
Como ativar a função agir em nome de clientes ao reservar para seus clientes
Para usar a função agir em nome de clientes, seus clientes precisarão de uma conta de usuário com login. Sem uma conta de usuário, o compromisso não pode ser vinculado a usuários individuais e a função não aparecerá nas páginas da agenda.
Etapa 1: exigir login para reservar
Certifique-se de que sua agenda exija que os usuários façam login antes de criar uma reserva. Isso pode ser ativado na página Configurar > Acesso da sua agenda.
Etapa 2: criar ou importar usuários
A opção agir em nome de clientes só fica disponível se houver usuários na sua conta. Quando a reserva é feita online e o login é obrigatório, seus clientes são direcionados para uma página de login onde podem criar uma conta caso seja a primeira vez que reservam. Se um cliente não puder criar a própria conta, você pode:
- criar manualmente um perfil de usuário
- importar usuários em lote
Ambas as opções podem ser feitas na seção Gerenciamento de usuários. Explicamos isso com mais detalhes na nossa documentação.
Etapa 3: usar o ícone “Agir como”
Após garantir que sua agenda esteja configurada para que seus clientes precisem fazer login ao marcar um compromisso, e que seus usuários tenham um login de usuário, você verá um pequeno ícone aparecer nas páginas da sua agenda. Esse é o ícone agir como, e ele só aparece se você tiver pelo menos um usuário cadastrado na sua conta e se as configurações estiverem corretas.
Para agir como um usuário:
- Clique no ícone e digite o nome de login do cliente
- Clique no nome de usuário e depois no ícone de marca verde
- Após clicar no nome de usuário, ele será exibido no canto direito da agenda
- Agora você pode reservar em nome do usuário
Ao marcar um compromisso, todos os detalhes do cliente serão preenchidos automaticamente nos campos de detalhes da reserva. Além disso, se as notificações por e-mail estiverem ativadas, o cliente receberá uma confirmação do compromisso na caixa de entrada.
Após criar um compromisso com sucesso, basta passar o mouse sobre o nome de usuário ou o ícone agir como. Você verá que o nome de usuário ficará riscado e o ícone ficará vermelho. Basta clicar no nome de usuário riscado, e você deixará de agir em nome do usuário. Uma notificação na tela também aparecerá, confirmando que você não está mais agindo em nome do usuário.
Resumindo: agir em nome dos seus usuários é uma ótima maneira de otimizar seu fluxo de trabalho, mantendo a administração organizada e também um panorama claro dos compromissos futuros e passados. Quer testar? Cadastre-se hoje para obter sua conta gratuita no SuperSaaS. Se precisar de ajuda durante o processo, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar. Basta entrar em contato pelo nosso formulário de feedback.